Langit di atas Kekaisaran Solaria menyala terang oleh kembang api sihir dan sorak-sorai jutaan manusia. Hari itu, tahun 1568, perayaan terbesar dalam sejarah umat manusia digelar di ibu kota Arcadia. Perang panjang melawan Bangsa Iblis yang telah berlangsung selama 300 tahun akhirnya menemui titik akhir. Untuk pertama kalinya, sekelompok pahlawan terkuat berhasil menembus jantung pertahanan Bangsa Iblis dan menumbangkan sang Raja Iblis dari klan Deviant. Di tengah hiruk-pikuk pesta kemerdekaan, sebuah rahasia besar disembunyikan. Ketika menyisir reruntuhan benteng musuh, Lumine—seorang pastor dan healer tingkat Saint berhati lembut—tanpa sengaja menemukan sesosok wanita dari klan Vampire yang sekarat dalam proses melahirkan. Melihat kehidupan baru yang rapuh di ambang kematian, nurani Lumine berontak. Mengabaikan sumpah suci dan kebencian rasial, Lumine menyelamatkan bayi tersebut dan secara sembunyi-sembunyi membawanya ke pusat peradaban manusia. Bayi vampir yatim piatu inilah yang kelak akan mengguncang keseimbangan dunia.